引导设置和工作区

说明首次登录后如何创建个人或团队工作区,并准备资料和品牌环境。

工作区是 Rhetis 中统一管理项目、Knowledge 文档、样式、资产和积分的基本单位。首次登录时,你只需逐步输入必要信息即可准备工作区。

选择个人或团队

开始方式

个人工作区

适合独自创建草稿或从实验空间开始。确认默认工作区名称后即可继续。

团队工作区

当你需要与团队成员共同管理资料、样式和项目时选择。可以先设置工作区名称和邀请邮箱。

此选择旨在简化初始设置。之后可以在设置页面管理成员和工作区信息。

完成引导设置

  1. 1

    选择开始方式

    选择个人或团队工作区。即使选择团队,也不需要填写所有复杂的安全和策略设置。

  2. 2

    选择首个成果类型

    选择销售与提案、投资与路演、管理与周报、产品与战略分享、培训与引导,或自由创作。此选项用于快速匹配首轮对话和推荐内容。

  3. 3

    输入工作区信息

    输入工作区名称。在团队工作区中,可通过换行或逗号输入多个邮箱地址来邀请成员,并可按需填写公司域名。

  4. 4

    上传参考资料

    上传 PDF、文档、研究资料或现有幻灯片。如果暂时没有资料,可以选择 稍后 跳过此步骤。

  5. 5

    上传品牌资料

    上传 Logo、品牌手册或参考图片。样式可在项目开始后单独创建,因此此步骤也可以跳过。

  6. 6

    启动工作区

    完成设置后,Rhetis 会创建工作区并处理所选资料。即使部分资料处理失败,工作区仍可能创建成功;你可以从 Knowledge 或样式页面再次添加。

[图片占位符 · IMG-ONB-01] 在引导设置首屏中,个人工作区和团队工作区选择卡并排显示
[拍摄指南 · IMG-ONB-01] 请让两张卡片的标题、说明和选中状态都清晰可见。只使用一种状态:选中个人工作区或选中团队工作区。
[图片占位符 · IMG-ONB-02] 在选择首个成果类型的页面中显示六种成果选项
[拍摄指南 · IMG-ONB-02] 请以桌面宽度拍摄,使销售与提案、投资与路演、管理与周报、产品与战略分享、培训与引导、自由创作选项全部出现在一个画面内。
[图片占位符 · IMG-ONB-03] 输入团队工作区名称和多个团队成员邮箱的画面
[拍摄指南 · IMG-ONB-03] 工作区名称使用 Rhetis Demo Team,邀请地址使用 [email protected][email protected] 等虚构值。不要使用真实公司域名。
[图片占位符 · IMG-ONB-04] 显示参考资料上传放置区和已选虚构文件名的画面
[拍摄指南 · IMG-ONB-04] 拍摄已分别选择一个 PDF 和一个 PPTX 文件的状态。文件名请使用 customer_research.pdf 和 existing_deck.pptx 等能体现用途的虚构名称。

命名工作区

  • 使用能够立即体现团队或用途的名称。
  • 如果运营多个组织,请同时使用公司名和团队名。
  • 在将每个客户的工作都拆分为独立工作区之前,先判断成员、资料和积分是否需要共享。
  • 在用于外部协作的工作区中,注意不要自动上传仅限内部使用的资料。

补充在引导设置中跳过的项目

  • 可从左侧的 Knowledge 添加参考资料。
  • 可在 样式 中使用图片和提示词创建新的品牌样式。
  • 可从个人资料菜单中的工作区设置邀请团队成员。
  • 首个成果类型之后可以在各项目提示词中自由更改。

Knowledge、样式、资产和积分均按工作区进行管理。创建项目之前,请确认已选择正确的工作区。

相关文档